Obsidian 插件：Vault CRM

概述

Vault CRM插件总结

1. 主要功能：这是一款轻量级的CRM插件，可在Obsidian内跟踪客户、交易和项目，记录互动信息和待办事项。具备仪表盘展示交易管道、跟进信息、收入快照等；有可拖动交易阶段的管道板；支持客户、交易和项目列表的筛选与搜索；可将交易一键转为项目；能在笔记内记录互动和任务并计算项目进度。
2. 适用场景：适合需要在Obsidian中管理客户关系、交易和项目，且希望数据本地存储、离线使用的用户。
3. 核心特色：数据以纯Markdown笔记形式存储在指定文件夹，与Obsidian的链接、搜索和图谱功能兼容；界面适配安装的主题，支持明暗模式；无需账户、网络调用和遥测，数据完全自主可控。
4. 使用建议：先从设置的社区插件中安装并启用该插件，接着在插件设置里指定CRM文件夹和默认货币，之后通过 ribbon 图标或“Open view”命令打开CRM，按流程添加客户、交易，推动交易进展，交易成功后转为项目。

讨论

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